氮肥作為全國化肥市場變化的“晴雨表”，氮肥的一舉一動都會影響整個化肥行業(yè)的走勢。當(dāng)前正值春耕備耕用肥旺季，且氮肥在春耕用肥中占比最大，氮肥保供不容有失，對維護(hù)國家糧食安全意義重大。
那么，2023年氮肥上游原料供需形勢及國際氮肥市場供需走勢又將如何？且看《中國農(nóng)資》記者從“2023年春季氮肥市場形勢分析會”上帶回的重磅預(yù)判。
預(yù)判一：
煤炭價格呈現(xiàn)走弱趨勢
會上，中國氮肥工業(yè)協(xié)會理事長顧宗勤分析，自2021年四季度開始至2022 全年，國家推出電廠保供政策，要求煤礦供應(yīng)要全力保供電廠，煤炭長期協(xié)議的覆蓋率為 80%左右。在國家保供的大政策下，國家屢屢提出煤炭產(chǎn)能的釋放，新增產(chǎn)能全部納入到電煤的保供政策中。2022年三季度，南方靠進(jìn)口煤的電廠也進(jìn)入到保供范圍。對于化工煤來說，煤炭供應(yīng)一直呈現(xiàn)緊缺狀態(tài)，全年價格高位運(yùn)行。今年春節(jié)過后，隨著各地煤礦的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，煤炭市場供應(yīng)偏緊的態(tài)勢有所緩解，煤炭主產(chǎn)地、沿海港口及進(jìn)口動力煤價均出現(xiàn)回落。
會議認(rèn)為，預(yù)計 2023 年煤炭價格將現(xiàn)走弱的態(tài)勢，特別是動力煤將在春季價格出現(xiàn)回落，同時也會帶動其他煤種產(chǎn)品價格出現(xiàn)下行，煤炭市場全年或?qū)⒊尸F(xiàn)“前低后穩(wěn)，整體弱勢”的格局。但是考慮到大部分煤炭企業(yè)都有電煤長期協(xié)議，市場煤占比較小，高企的煤價具體回落到什么位置，還有待供需雙方進(jìn)一步博弈，煤價下跌也不會一步到位，將會是一個緩慢的過程。仍需密切關(guān)注“國際戰(zhàn)爭、金融和經(jīng)濟(jì)動蕩以及國內(nèi)天氣、煤礦安全和國家政策等宏觀環(huán)境。
預(yù)判二：
天然氣供應(yīng)仍處于緊平衡狀態(tài)
2021 年四季度以后國際天然氣市場逐步呈現(xiàn)出供應(yīng)緊張態(tài)勢，2022年2月俄烏戰(zhàn)爭進(jìn)一步推高了國際天然氣市場價格，到2022年夏天達(dá)到峰值，甚至一度達(dá)到最高價格每兆瓦時 308 歐元(約 3.33 歐元/立方米)。之后，歐洲天然氣價格暴跌約 80%，后期價格逐步趨于理性，回歸到相對平穩(wěn)的水平，但仍高于歷史同期水平，但遠(yuǎn)低于2022年 8月的峰值。目前的天然氣期貨價格為每兆瓦時 50~60歐元(約0.54-0.65 歐元/立方米)。
據(jù)國際能源署(IEA)2022年12月份報告指出，2023年歐盟天然氣供需缺口將達(dá)到 570 億立方米(占需求的14.4%)，即使考慮可預(yù)見的改革措施(如能源替代、效率提升等)，仍有270億立方米缺口有待彌補(bǔ)。國際天然氣市場行情將延續(xù)至 2023年，受全球新增天然氣產(chǎn)能不足、俄羅斯管道氣減供以及美國、卡塔爾LNG產(chǎn)能增速放緩的影響，預(yù)計市場仍處于緊平衡態(tài)勢，氣價難以快速回落。
值得注意的是，2022年12月19日，在布魯塞爾舉行的歐盟能源部長會議達(dá)成協(xié)議，將天然氣價格上限確定為每兆瓦時180 歐元(約 1.95 歐元/立方米)。俄羅斯表示將采取限產(chǎn)減產(chǎn)、出臺銷售限價政策等回應(yīng)措施，而這將導(dǎo)致俄羅斯天然氣流入市場量減少，或使全球市場供應(yīng)趨緊。
顧宗勤表示，今年 1—2 月份，國內(nèi)化肥生產(chǎn)用天然氣供應(yīng)量大幅下降。據(jù)中國氮肥 工業(yè)協(xié)會 2023年2月1日調(diào)查，全國氣頭尿素企業(yè)日產(chǎn)量僅2.44萬噸，同比下降35.84%。據(jù)了解，今年 2月份西南地區(qū)部分企業(yè)化肥用天然氣價格2.2~2.4元/立方米，同比上漲 10%~25%。西北地區(qū)部分企業(yè)仍因氣價高和氣量不足等原因而停產(chǎn)。整體來看，當(dāng)前我國天然氣的供應(yīng)形勢依然偏緊，價格仍偏高，造成氮肥生產(chǎn)成本居高不下。
預(yù)判三：
全球氮肥需求將有所增長
供應(yīng)方面：2021年以來，受異常天氣及部分地區(qū)能源供應(yīng)緊張影響，全球氮肥生產(chǎn)有 所下滑。據(jù)國際化肥協(xié)會(IFA)統(tǒng)計，2021年全球尿素產(chǎn)量達(dá)到1.798億噸，同比下降0.9%。2022年高企的價格促進(jìn)了氮肥生產(chǎn)，部分國家氮肥產(chǎn)量有所恢復(fù)。據(jù) IFA 不完全統(tǒng)計，2022年1—9月份主要尿素生產(chǎn)國尿素產(chǎn)量平均增長約6.6%，其中俄羅斯(+14.4%)、北美(+4.9%)、印度(+14.4%)、西亞(+7.4%)。烏克蘭受戰(zhàn)爭因素影響，產(chǎn)量大幅下降，降幅達(dá)78%。IFA發(fā)布的報告顯示，2022年全球尿素產(chǎn)量同比增長 2%左右。俄烏沖突以來，各國都致力于滿足本國供應(yīng)，加上戰(zhàn)爭、疫情等因素導(dǎo)致物流效率下降，部分國家的出口量有所減少。
據(jù)IFA不完全統(tǒng)計，2022年1—9 月份主要國家尿素出口合計減少 5.8%，其中烏克 蘭尿素出口減少 84 萬噸，降幅93.9%；北美尿素出口減少 25 萬噸，降幅 34%；埃及出口減少 35 萬噸，降幅10.1%。而作為出口重點(diǎn)地區(qū)，西亞尿素出口增加162 萬噸，增幅11.7%。值得關(guān)注的是，俄羅斯2022 年1—9 月份尿素出口581萬噸，增長56萬噸，增幅10.7%，這說明歐美制裁沒有使俄羅斯的尿素出口下降，只是改變了貿(mào)易流向。
會議認(rèn)為，預(yù)計2023年新增氮肥產(chǎn)能較少。據(jù)CRU統(tǒng)計，2023年國外新增尿素產(chǎn)能164萬噸，其中俄羅斯增加72萬噸，土耳其增加54萬噸，埃及增加38萬噸。
需求方面：IFA發(fā)布的報告顯示，肥料供應(yīng)短缺和高昂的肥料價格抑制了化肥的消費(fèi)。2022年全球化肥消費(fèi)量下降5%左右，達(dá)到188億噸左右，回到2018年肥料水平；2022 年全球氮肥消費(fèi)下降 4%左右。隨著供應(yīng)增加和需求下降，全球氮肥供應(yīng)緊張的局面逐漸緩解，價格已經(jīng)回落至俄烏沖突前的水平。據(jù)外媒報道，最近國際尿素價格FOB價300~400 美元/噸，價格因區(qū)域和產(chǎn)品大小顆粒不同而不同。
會議認(rèn)為，預(yù)計2023年隨著國際氮肥價格的回落，氮肥的性價比將明顯提高，一定程度上將刺激氮肥需求回升。IFA 報告顯示，2023年全球化肥消費(fèi)量將回升3%左右，達(dá)到1.94億噸養(yǎng)分(+590萬噸)，使消費(fèi)量恢復(fù)到略高于2019年肥料水平，同時預(yù)計2023年全球氮肥消費(fèi)量將增長 2%。